问题:
是否可以在CRM中为特定记录类型设置默认选项列表值?我该怎么做呢?
回答:
是的,可以为特定记录类型设置默认选项列表值。 也可以在特定记录类型的选项列表中选择可用和不可用的值。 这可以通过以下说明完成:
- 以管理员身份登录CRM组织。
- 导航到设置 -> 创建 -> 对象。
- 进入问题中的相应对象。
- 向下滚动到记录类型相关列表。
- 进入问题中的相应记录类型。
- 单击可用于编辑的选项列表中所需选项列表旁边的编辑。
- 将此记录类型的所需选项列表值移动到所选值,同时在可用值选项列表值中保留不需要的值。
- 在页面底部设置默认选项列表值。
- 单击保存。
- 清除Veeva缓存。
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