问题:

Veeva CRM的Territory Utilities工具的Mass Assignment流程的维护步骤是什么？ 如何在 Veeva CRM 中运行 SFDC 分配规则？

回答:

在 Veeva CRM 中按顺序完成以下步骤：

1. 清除 Veeva 缓存
2. 在Territory Utilities标签页, 单击Rebuild Veeva territory rules.
3. 重建过程完成后，选择所需的区域
4. 运行Test Territory Assignment (这个步骤是可选的)
5. 作业完成后，选择所需的区域
6. 单击Run Mass Assignment.
7. SFDC 分配规则可以使用Run Rules按钮直接在区域详细信息记录上执行，也可以使用Run Assignment Rules按钮从区域模型执行。
   理想情况下，区域模型应该是active的。 批量分配流程不会启动 SFDC 分配规则流程。

相关文档:

CRM帮助文档:

• Territory Management Overview

知识库文章: 

• How to Clear the Veeva Cache Manually in Veeva CRM?
• Explanation of the Territory Utilities and Salesforce Assignment Rule Processes in Veeva CRM

Salesforce帮助文档:

• How Account Assignment Rules Work

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